130-30

¿Qué es la 'Estrategia 130-30'?

La estrategia 130-30 es una estrategia que utiliza el apalancamiento financiero al acortar las acciones de bajo rendimiento y comprar acciones que se espera que tengan altos rendimientos. Una relación de 130-30 implica poner en corto existencias de hasta el 30% del valor de la cartera y luego usar los fondos para tomar una posición larga en las acciones que el inversor considera superará al mercado. A menudo, los inversores imitarán un índice como el S & P 500 al elegir acciones para esta estrategia.

ABRIENDO 'Estrategia 130-30'

Para participar en una estrategia 130-30, un administrador de inversiones podría clasificar las existencias utilizadas en el S & P 500 de mejor a peor en rendimiento esperado, como señalado por el rendimiento pasado. De las mejores acciones de clasificación, el administrador invertiría el 100% del valor de la cartera y vendería en corto las acciones de menor calificación, hasta el 30% del valor de la cartera. El efectivo obtenido de las ventas cortas se reinvertiría en acciones de alto rango, lo que permitiría una mayor diversificación en los rangos superiores.