Nuevo ETF de aceite de pequeña capitalización

Hay una gran cantidad de ETF que apuntan a los valores de energía ya disponibles para los inversores. Sin embargo, Index IQ Funds ha decidido ofrecer un nuevo enfoque para invertir en el sector de la energía.

TUTORIAL: Fondos cotizados en bolsa: Introducción

El ETF Global Oil Small Cap ETF (NYSE: IOIL) rastrea un índice que invierte en compañías globales de pequeña capitalización dedicadas principalmente a la exploración , producción, refinación, comercialización, perforación y servicios en la industria petrolera. Este podría ser un cambio bienvenido para los inversionistas que buscan diversificar su exposición al sector energético.

El ETF está compuesto por 61 acciones con una capitalización de mercado promedio de $ 3. 06 mil millones y una proporción de gastos de 0. 75%. Una preocupación es que el límite de mercado promedio y muchas de las principales explotaciones no se consideran acciones de pequeña capitalización debido a su tamaño. Por lo general, una acción de pequeña capitalización tendría un valor de $ 2 mil millones o menos; para que pueda ver lo que llaman en la industria "deriva de estilo".

Top Holdings
Las tres principales tenencias del ETF se basan en los Estados Unidos, y cada compañía ofrece un ángulo diferente para invertir en el sector petrolero . Sunoco (NYSE: SUN SUNSunoco LP30. 81 + 0. 07% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un importante refinador de productos petrolíferos y un minorista de gasolina a través de una red de más de 4, 700 estaciones minoristas en los Estados Unidos.

La empresa cotiza con un ratio P / E adelantado de aproximadamente 15 y un precio-a-venta de solo 0. 13. También paga un dividendo anual de 1. 4%. Técnicamente, los $ 4. 8 mil millones de empresas están alcanzando un nuevo mínimo de cuatro meses a medida que el precio del petróleo continúa cayendo. (Los ETF son una alternativa viable a los fondos mutuos, pero antes de invertir, hay algunas cosas que debe saber. Para obtener más información, consulte Uso de ETFs para crear un portafolio rentable. )

Oceaneering Intl (NYSE: OII OIIOceaneering International Inc21. 34-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un equipo de energía y una firma de servicios que brinda sus servicios principalmente a las plataformas de perforación costa afuera y en aguas profundas. El ratio P / E forward es de 16. 5 y el precio de venta es de 2. 2. El stock no paga dividendos, sin embargo, el gráfico es más atractivo que SUN, ya que continúa teniendo soporte en $ 75.

Core Laboratories (NYSE: CLB CLBCore Laboratories NV105. 00 + 0. 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ) es una obra interesante en el sector de la energía. La compañía ofrece a las empresas de energía una descripción de yacimiento patentada que ayuda a maximizar la recuperación de hidrocarburos de los yacimientos existentes de petróleo y gas natural. El stock es un poco más caro, con un índice de P / E adelantado de aproximadamente 20.3 y un precio a ventas de 5. 3. El rendimiento del dividendo es 1. 5%. Técnicamente, la acción tiene soporte en el área de $ 90 después de tocar un máximo histórico a principios de abril.Comprar cerca de $ 90 no es una mala idea con un stop-loss estrecho. (Para obtener más información, consulte Cómo usar la relación P / E y PEG para informar el futuro de una acción. )

Acciones individuales o ETF La gran pregunta es si vale la pena pagar el 0. 75% de proporción de gastos anuales para comprar en IOIL o salir y elegir una o dos acciones en el sector y saltear las tarifas. Realmente depende del inversor; sin embargo, puede inclinarse hacia el ETF en esta situación porque ofrece una diversificación instantánea entre los muchos subsectores dentro del ámbito de la energía. También elimina cualquier riesgo específico de la compañía que pueda surgir al comprar solo un par de acciones individuales. De cualquier manera, elija un precio de entrada después de una semana o dos de vender en el sector petrolero y siempre coloque un stop-loss. (Si está tratando de elegir entre estas dos inversiones de seguimiento de índices, compare los costos. Para obtener más información, consulte ETFs Vs Fondos de índice: Cuantificación de la diferencia. )

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