Intercambie Europa y un USD fuerte con este ETF (HEDJ, BUD)

A muchos les sorprende que el fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos haya proporcionado a los inversores un mayor poder adquisitivo en lo que respecta a la inversión internacional. Las monedas a la baja, como el euro, el dólar canadiense y el yen japonés, hacen que sea más atractivo para los ciudadanos de los Estados Unidos visitar e invertir en el extranjero. Dado el aumento de la volatilidad, una región que es de particular interés es Europa. Echando un vistazo a la tabla quinquenal del WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ HEDJWT Euro Hdg Eq65. 19-1. 23% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), que busca tener mayores rendimientos en relación con una inversión equivalente no monetaria, la estrategia de cobertura del riesgo cambiario ha demostrado ser una estrategia inteligente y no parece que esta tendencia esté a punto de revertirse en el corto plazo. (Para obtener más información, consulte: Comprensión de las tasas negativas de los bancos centrales de Europa .)

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Para los inversores nuevos en este fondo, le interesará saber que, dada la naturaleza cubierta de las tenencias, el fondo superará a las inversiones no cubiertas similares cuando EE. UU. el dólar está subiendo en relación con el valor del euro. Esto también significa que los operadores esperarían que este ETF tenga menores rendimientos cuando el dólar de EE. UU. Disminuya frente al euro. Para una relación de gastos razonable de 0. 58%, este tipo de inversión permite a los comerciantes estratégicos aprovechar los mercados mundiales selectos a la vez que se benefician de un dólar estadounidense fuerte, que muchos esperan seguir siendo así en los próximos meses. El fondo tiene 124 empresas europeas diferentes, que obtienen importantes ingresos de las exportaciones. También es importante señalar que la amplia gama de sectores cubiertos por las tenencias, como se muestra en la tabla a continuación, ofrece a los inversores un nivel inherente de diversificación.

Top Holdings

Para los inversores internacionales que buscan empresas europeas de calidad con importantes ingresos internacionales, es posible que desee consultar las principales posiciones del ETF de HEDJ, que se muestran a continuación:

Empresa

Ponderación (%)

Anheuser-Busch InBev NV (BUD BUDAB InBev118. 20 + 0. 04% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

6. 61

Telefónica SA (TEF TEFTelefónica10. 09 + 0. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

5. 30

Banco Santander SA (SAN SANBanco Santander6. 46-0. 31% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

4. 72

Daimler AG (DDAIY)

4. 70

Sanofi-Aventis SA (SNY SNYSanofi45. 42-1. 00% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

4. 63

Fuente: wisdomtree. com

Al mirar la tabla de Anheuser-Busch InBev, que es la mayor tenencia del fondo, se puede ver que la acción se ha estado cotizando en una de las tendencias alcistas más fuertes encontradas en cualquier mercado público.Desde la perspectiva de un comerciante, las ventas de alcohol proporcionan un nivel de protección a la baja debido a la naturaleza inelástica de la demanda. Además, observe cómo la media móvil de 200 días (línea roja) ha apuntalado el precio cada vez que los osos intentaron invertir la tendencia. Los operadores activos esperarían que esta tendencia continúe y muchos probablemente establecerán sus órdenes de stop-loss por debajo del nivel de soporte en un intento de maximizar el riesgo / recompensa del intercambio. (Para más información, ver: Beer Nation .)

Sanofi SA

Durante las últimas semanas, la industria de fabricación de medicamentos ha estado en la parte superior de la lista para muchos operadores activos dados los fuertes movimientos en muchos de los nombres principales. Con base en la reciente acción del precio, Sanofi probablemente también haya formado la lista de vigilancia de muchos operadores de momentum.

Observe cómo el nivel de $ 50 ha actuado como un fuerte nivel de apoyo y resistencia durante el año pasado. Cuando el precio es superior a $ 50, actúa como un piso de precio fuerte (flechas azules) y cuando está debajo actúa como un techo (flechas rojas). La reciente ruptura sugiere que el próximo tramo será más alto y la línea de tendencia cercana está creando una relación de riesgo / recompensa interesante para aquellos que buscan ingresar a una posición. (Para obtener más información, consulte: ¿Cuáles son los ejemplos de las principales compañías en el sector de las drogas? )

Conclusión

Históricamente, solo los inversores sofisticados podrían construir una cartera de valores europeos y simultáneamente cubrir el riesgo cambiario. Curiosamente, con la invención de los fondos negociados en bolsa, como el WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, ahora es posible que cualquier inversor agregue este tipo de exposición a su cartera. Esto le da a los inversores estratégicos una ventaja especial de aprovechar los mercados mundiales clave a la vez que se beneficia de un dólar estadounidense en alza. (Para obtener más información, consulte: ETFs Seguimiento de mercados europeos .)